فرودو و سم با راهنمایی گالوم، به مسیرشان به سمت کوه نابودی ادامه می‌دهند، در حالی که مطمئن نیستند او به چه سمتی هدایتشان می‌کند. باقیمانده یاران حلقه، مردم گاندور و روهان را در نبردی عظیم علیه نیروهای سائورون، یاری می‌کنند و ...

داستان فیلم درباره "لوشن" یک برده گرگینه است که سایر لایکن‌هایی که مانند او به وسیله خون آشام‌ها به بردگی گرفته شده‌اند را متقاعد می‌کند تا علیه اربابان خون آشام خود که توسط "ویکتور" یک خون آشام قدرتمند رهبری می‌شوند، شورش کنند. همین موضوع منجر به ایجاد یک جنگ تمام عیار میان لایکن‌ها و خون آشام‌ها شده و ...

 اندرسون که یک برنامه نویس است متوجه شده که چیزی در دنیا درست نیست, او مدتی است که به دنبال رد پایی از شخصی به نام مورفیوس می گردد تا بتواند با او دیدار کند و برای سوالاتی که در ذهنش دارد جوابی پیدا کند! روزی این تماس از طریق دختری به نام ترینیتی صورت می گیرید و باعث می شود تا زندگی آقای اندرسون به طوری کامل تغییر پیدا و از دنیای ماتریکس بیدار شده تا دنیای واقعی را که سال ها از او مخفی شده بود را ببیند و…